揚(yáng)州市國金投資集團(tuán)有限公司科創(chuàng)債申報(bào)注冊發(fā)行項(xiàng)目承銷服務(wù)采購公告

發(fā)布時(shí)間：

2025-09-10 17:13

采購人揚(yáng)州市國金投資集團(tuán)有限公司（下稱“采購人”或“揚(yáng)州國金集團(tuán)”）成立于2022年11月，是揚(yáng)州市政府出資的市級主要金控平臺，注冊資本金為84.77億元，主營業(yè)務(wù)包括金融業(yè)投資、類金融業(yè)投資、基金投資及管理、產(chǎn)業(yè)投資、資本市場中介服務(wù)等。為更好服務(wù)實(shí)體企業(yè)，采購人擬向上海證券交易所申請注冊發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（即科創(chuàng)債）。根據(jù)發(fā)行相關(guān)要求，需選聘承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)為科創(chuàng)債注冊、發(fā)行提供專項(xiàng)服務(wù)，確保發(fā)行順利?，F(xiàn)誠邀符合資格條件的承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)名參加比選。

一、科創(chuàng)債發(fā)行要素

1、發(fā)行人：揚(yáng)州市國金投資集團(tuán)有限公司

2、債券品種：科技創(chuàng)新公司債券（即科創(chuàng)債）；

3、發(fā)行規(guī)模：預(yù)計(jì)8億元；

4、債券期限：3+2年或5年；

5、發(fā)行方式：非公開發(fā)行；

6、增信措施：無擔(dān)保；

7、信用評級：申報(bào)階段不評級；

8、承銷方式：余額包銷。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司、中證鵬元資信評估股份有限公司評定發(fā)行人主體信用評級AAA級。發(fā)行人2023-2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告由中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具。

二、參選承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)資格要求

1、必須具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，持有合法有效的工商營業(yè)執(zhí)照，遵守中華人民共和國的法律和法規(guī)，需提供營業(yè)執(zhí)照有效復(fù)印件；

2、必須具備中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的債券承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)，需提供相關(guān)有效證明文件；

3、具備較強(qiáng)債券承銷實(shí)力和良好信譽(yù)，未處于被責(zé)令停業(yè)、參選資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)，沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大違法違紀(jì)等問題，被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)，需提供承諾書，格式自擬，加蓋公章；

4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)及未經(jīng)采購人同意的任何形式的轉(zhuǎn)包、分包，需提供承諾書，格式自擬，加蓋公章；

5、參選機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目采購。

注：以上所有資格要求條件必須在提交的參選文件中提供有效證明材料及相關(guān)承諾書。

三、參選承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)需提供的服務(wù)

承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)需按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及交易所的規(guī)定提供相應(yīng)服務(wù)，包含但不限于：

1、申報(bào)注冊

根據(jù)采購人狀況及調(diào)查結(jié)果制作申報(bào)文件；統(tǒng)籌會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)在債券申報(bào)發(fā)行過程中的工作（如需）；制作發(fā)行方案、編寫募集說明書，整理匯總申報(bào)所需材料并報(bào)送監(jiān)管部門審批；根據(jù)監(jiān)管部門反饋意見進(jìn)行回復(fù)，推進(jìn)債券發(fā)行審批工作，并盡快取得批文。

2、債券發(fā)行

針對債券的發(fā)行計(jì)劃，尋找投資者，完成債券的推介、發(fā)行工作，募集資金等。

3、債券存續(xù)期管理

協(xié)助采購人完成債券存續(xù)期間還本付息和信息披露等工作。

四、服務(wù)報(bào)價(jià)說明

1、參選承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)報(bào)價(jià)必須包含發(fā)行科創(chuàng)債過程的內(nèi)容和所有費(fèi)用，包括：承銷費(fèi)、法律服務(wù)費(fèi)、會計(jì)事務(wù)所費(fèi)用（如有）等。若在后期履約中不需要實(shí)施，合同金額作相應(yīng)扣減。

2、每項(xiàng)服務(wù)只允許有一個(gè)報(bào)價(jià)，任何有選擇的報(bào)價(jià)或附加條件的報(bào)價(jià)均不予接受，并作無效響應(yīng)文件處理。

3、本次申報(bào)發(fā)行中的律師、會計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)由承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)選定，獲得發(fā)行批文后支付費(fèi)用，合同由采購人與中介機(jī)構(gòu)簽署。

4、除非另有規(guī)定，服務(wù)報(bào)價(jià)一經(jīng)合同確定，在執(zhí)行過程中是固定不變的，不得以任何理由予以變更。任何包含價(jià)格調(diào)整要求的參選文件被認(rèn)為是非實(shí)質(zhì)性響應(yīng)而予以拒絕。

五、參選需提交的材料

（一）投標(biāo)材料1

1、法定代表人身份證明（自擬）；

2、投標(biāo)函及授權(quán)委托書（格式見響應(yīng)文件格式一、二）；

3、參加采購活動承諾函（格式見響應(yīng)文件格式三）；

4、合法有效的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；

5、債券承銷業(yè)務(wù)所需資質(zhì)證明（復(fù)印件加蓋公章）

6、“二、參選承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)資格要求”之第3、第4條承諾函；

7、承銷機(jī)構(gòu)2022-2024年中國證監(jiān)會監(jiān)管評級證明材料；

8、承銷機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)實(shí)力證明材料（2024年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告）；

9、承銷機(jī)構(gòu)2024年至今公司債累計(jì)總承銷金額（請查詢WIND后提供截屏證明）；

10、承銷機(jī)構(gòu)2024年至今江蘇省公司債累計(jì)總承銷金額（請查詢WIND后提供截屏證明）；

11、承銷機(jī)構(gòu)2024年至今科創(chuàng)債發(fā)行案例5個(gè)（附證明材料）；

12、承銷服務(wù)方案，包括：

（1）公司簡介及競爭優(yōu)勢和綜合實(shí)力；

（2）承銷業(yè)務(wù)實(shí)力及類似業(yè)績證明（2024年以后）；

（3）發(fā)行方案設(shè)計(jì)（含債券推銷的路演方案等）；

（4）申報(bào)及首期債券發(fā)行的時(shí)間安排及計(jì)劃表；

（5）承銷機(jī)構(gòu)對本項(xiàng)目的重視程度、項(xiàng)目人員配備（項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)）；

（6）增值服務(wù)及其他服務(wù)內(nèi)容。

要求：上述材料請按順序裝訂成冊，加蓋單位公章后提供正本一份、副本二份，密封并在封袋密封處加蓋公章。

比選材料2--報(bào)價(jià)方案

承銷費(fèi)用按年化費(fèi)率報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)含律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用（格式見響應(yīng)文件格式四）。

要求：請提供正本一份、副本二份，“報(bào)價(jià)方案”請單獨(dú)封袋密封，封袋注明“報(bào)價(jià)方案”，密封處加蓋公章。

六、有關(guān)投標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)等信息

1、請參選機(jī)構(gòu)向電子郵箱（qugengkun@yzjrjt.com）發(fā)送郵件報(bào)名，并索取響應(yīng)文件格式，郵件請注明參選機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)系人姓名及電話或手機(jī)等聯(lián)系方式，郵件報(bào)名及索取響應(yīng)文件格式截止時(shí)間為2025年9月17日18:00，響應(yīng)文件格式以回復(fù)郵件方式進(jìn)行，請注意查收。

2、對相關(guān)文件資料及需求的詢問請聯(lián)系揚(yáng)州國金集團(tuán)風(fēng)控法務(wù)部。聯(lián)系人：屈先生，電話：18951057051、0514-80783956，地址：揚(yáng)州市瘦西湖路149號揚(yáng)州國金集團(tuán)二樓。

3、參選文件接收截止時(shí)間為2025年9月19日上午12：00前，未按時(shí)提交的視為放棄。